Family Office, la gestion sur-mesure de votre patrimoine privé

Apparues au cours de la seconde moitié du 19^e siècle, les structures de Family office étaient initialement conçues pour la gestion exclusive des familles fortunées.

Au même titre que "les notaires de famille", EGD Finance souhaite préserver cette philosophie d’accompagnement via la mise en place d’un suivi personnalisé dans tous les domaines du patrimoine.

Grâce aux compétences variées de son équipe, aux nombreux partenaires financiers et au large panel de produits disponibles, nos conseillers mettront tout en œuvre pour vous proposer une solution adaptée à vos objectifs.

Dans un premier temps, nous élaborerons un bilan patrimonial, c’est-à-dire une photographie à l’instant T de vos actifs, puis dans un second temps nous établirons des préconisations sur mesure en fonction de votre profil et de vos motivations.

Nous vous conseillerons donc pour diversifier et développer votre patrimoine.

Les préoccupations des clients sont au cœur de nos réflexions.

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VOTRE DÉCLARATION DES IMPÔTS 2024

Le 13 avril 2024, le formulaire vous permettant de remplir votre déclaration de revenus va être publier par la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP).

COMPTE-TITRES ET PEA

Le compte-titres, ouvert aux particuliers et aux personnes morales, est un support permettant l’investissement de valeurs mobilières françaises, européennes ou internationales. Elles sont généralement constituées d’actions ou d’obligations (pouvant être regroupées sous la forme de SICAV, OPCVM o...

ASSURANCE-VIE

L’assurance-vie est un contrat d’épargne qui bénéficie de la fiscalité de l’assurance. Tous les versements, ainsi que les intérêts générés, vont constituer un capital. Au terme du contrat, vous toucherez, en cas de vie, ce capital épargné. En cas de décès, ce capital sera transmis à la personne...

Don de somme s'argent exonéré

Certains dons de sommes d'argent ne sont pas soumis au paiement de droits de donation, à certaines conditions.

IMPÔT SUR LE REVENU

L’impôt sur le revenu est calculé par l’application d’un barème (pourcentage) actualisé chaque année. Le barème comporte plusieurs tranches soumises à différents taux qui augmentent progressivement en fonction de l'importance des revenus. 1. Détermination de l'impôt brut. Il se calcule à parti...

DÉFISCALISATION FIP

Créés par la loi pour l'Initiative économique du 1er août 2003, dite loi Dutreil, les FIP ont été lancés pour répondre au manque de fonds propres des entreprises régionales, assurer leur pérennité et celle des emplois. Les FIP sont des fonds communs de placement dont l’actif doit être constitué: ...

DEFISCALISATION FCPI

Créés par la loi de finances de 1997, les FCPI (Fonds Communs de Placements dans l’Innovation) font partie des FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques). Les FCPI sont des fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué à hauteur de 60 % au moins par des titres de sociétés non cotées...

DEFISCALISATION FCPR

Le Fond commun de Placement à Risque (FCPR) est un investissement dans des sociétés non cotées, dont 50% sont au moins européennes. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé f...

SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME

Les particuliers peuvent investir dans le capital des PME*, soumises à l’Impôt sur les Sociétés, non cotées en bourse, lors de la constitution du capital initial ou d’une augmentation du capital. Depuis la loi des finances rectificative de 2011: La condition des 2 salariés pour l’investissement ...

BILAN RETRAITE

Avec l’allongement de la durée de cotisation et du départ à la retraite, il devient de plus en plus important de préparer au mieux sa retraite.

LOI PINEL 2015

La Loi Pinel 2015 – Nouvelle mesure en faveur de l’investissement immobilier locatif. Défiscalisation Immobilière applicable dans le cadre de la Loi de Finances 2015.

IMMOBILIER OPCI

Récente forme de placement consacré à l’immobilier, l’Organisme de Placement Collectif en Immobilier se rapproche dans son fonctionnement d’une SICAV ou d’un Fonds Communs de Placement. Il s'agit ainsi d'un produit immobilier avec une liquidité renforcée:- 60 % à 90% de son portefeuille est inves...

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