OPCVM : VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC

VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC :

A travers cet article, EGD Finance vous présente le fonds VEGA TRANSFORMATION RESPONSABLE RC, créé et lancé en 2020. Il s'agit d'un fonds actions paneuropéen éligible au PEA dont l’objectif des gérants est de sur-performer le CAC 40 (dividendes réinvestis), son indice de référence, en incluant des critères ESG dans l’analyse extra-financière.

Références fonds :
Société de gestion : VEGA IM
Code ISIN : FR0013462744
Forme Juridique : FCP
Label : Label ISR
Classification SFDR : Article 8
Durée de détention recommandée : >= 5 ans

En effet, le fonds intègre dans sa sélection active de valeurs une approche d’analyse d’impact, basée sur la prise en compte des impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) d'une entreprise. De plus, l'équipe de gestion s’appuie sur la société IMPAK FINANCE dont la méthodologie de notation est fondée sur deux référentiels internationaux : les 17 objectifs de développement durable de l’ONU et l’Impact Management Project (IMP).

Composé de 53 lignes, le portefeuille est constitué d’entreprises présentant des business models de qualité et des avantages concurrentiels forts. À date, par rapport à son indice de référence, les secteurs de l’industrie (25%** du portefeuille), de la technologie (10,50%**) et des services aux collectivités (9,9%**) sont sur-pondérés. En revanche, la consommation discrétionnaire (22,50%** vs 28,60%**) est sous-pondérée.

Cette sous-pondération découle principalement du fait de la différence de pondération sur la ligne LVMH : 2,80%** du portefeuille contre 11,86%** pour l’indice. Les principales lignes en portefeuille sont SCHNEIDER ELECTRIC (6,06%**) et VEOLIA ENVIRONNEMENT (4,17%**). Ces deux lignes, des mastodontes français opérant respectivement dans les solutions numériques d’énergie et dans les services collectifs, sont symboliques de l’approche de gestion du support de par leur dimension d’accompagnement dans la transition énergétique notamment.

En termes de performance, en 2021, le fonds affiche une performance de +19,15% vs +28,85% pour l'indice parisien, performance partiellement pénalisée par une pondération plus faible sur le luxe, LVMH ayant progressé de +42,30% sur l’année.

*Support disponible en Assurance-Vie (chez AEP, CNP PATRIMOINE, GENERALI, LA MONDIALE, LA MONDIALE EURO PARTNER et SWISS LIFE) et en Compte Titres (CA Titres)
** Source : www.vega-im.com . Données au 28/02/2022.
*** Catégorie Quantalys : Actions France

(Source : La Revue NORTIA, Mars 2022)