Un autre regard sur vos investissements
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Notre Histoire
Accompagnement et conseil en gestion de patrimoine à Toulouse (31)
A PROPOS DE EGD FINANCE
EGD Finance vous accompagne, conseille et propose des solutions pertinentes, depuis 20 ans, dans la création, le développement, la sécurisation et la transmission de votre patrimoine.
Notre MÉTIER
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre équipe est là pour vous accompagner. Notre expérience et nos savoirs nous permettent de répondre à chaque client avec des solutions adaptées sur mesure.
L'indépendance de notre conseil vous permet de recevoir des préconisations objectives et impartiales, et cela en toute confidentialité, transparence et proximité.
Nous vous proposons des solutions en matière de placement financier, assurance vie, investissement immobilier, défiscalisation, transmission du patrimoine, préparation à la retraite, etc.
Vos objectifs sont bien sûr au cœur de nos stratégies.
Notre PHILOSOPHIE
EGD Finance propose en toute indépendance des solutions sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients.
Dans une volonté de confiance mutuelle, la politique d’EGD Finance est de ne pas signer de mandat de gestion avec ses clients. Dès lors, tout arbitrage, demande de virement, de rachat partiel ou total devront obligatoirement être signés par le client.
Seul un mandat de Réception Transmission et exécution d’Ordres (RTO) sera conclu entre les parties.
Une lettre de mission, signée entre EGD Finance et son client, définira les règles de fonctionnement et les obligations des deux parties.
Un bilan patrimonial sera établi en fonction des éléments fournis par le client afin de le conseiller au mieux sur son patrimoine, sa situation matrimoniale et son profil de risque.
Mis à jour régulièrement, il permettra un suivi tout au long de la collaboration entre EGD Finance et son client.
Notre PHILOSOPHIE
EGD Finance propose en toute indépendance des solutions sur-mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients.
Dans une volonté de confiance mutuelle, la politique d’EGD Finance est de ne pas signer de mandat de gestion avec ses clients. Dès lors, tout arbitrage, demande de virement, de rachat partiel ou total devront obligatoirement être signés par le client.
Seul un mandat de Réception Transmission et exécution d’Ordres (RTO) sera conclu entre les parties.
Une lettre de mission, signée entre EGD Finance et son client, définira les règles de fonctionnement et les obligations des deux parties.
Un bilan patrimonial sera établi en fonction des éléments fournis par le client afin de le conseiller au mieux sur son patrimoine, sa situation matrimoniale et son profil de risque.
Mis à jour régulièrement, il permettra un suivi tout au long de la collaboration entre EGD Finance et son client.
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l'équipe
Ludovic MOUNIER
Conseiller Financier, Gérant
Des études de gestion et finance complétées par une formation militaire comme officier permettent à Ludovic d'intégrer une banque d'affaire spécialisée dans la gestion de patrimoine. En 1996, il crée EGD Finance et commence à gérer le patrimoine financier et immobilier de personnes physiques et d'entreprises, recherchant des solutions différentes que celles déjà proposées sur le marché.
Philippe BESSE
Responsable Back-Office
D’abord détaché auprès d’EGD Finance, il y entre officiellement en 2001 pour développer et structurer l’administratif et le suivi des clients. Ces nombreuses années, marquées par un alourdissement des contrôles et obligations réglementaires, n’ont pas altéré son goût pour ce métier. Ses deux passions restent l’histoire de l’art, sa formation initiale, et l’écriture poétique.
Richard VENE
Conseiller immobilier
Richard a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur immobilier en 1997. D'abord orienté sur l'optimisation fiscale, il a depuis développé et élargi ses compétences en transaction classique et en transaction d'immeubles de rapport, de centre commerciaux, d'hôtels et de bureaux. Il intègre de nouveau EGD Finance en juin 2015 après y avoir travaillé 2 ans de 2000 à 2001. Il est également officier supérieur de réserve opérationnelle.
Guertrude Decopin
Assistante de direction
Guertrude est assistante de direction à EGD Finance depuis août 2023.
Florine Lagriffoul
Assistante Administrative
Suite à un parcours dans l’hôtellerie, elle rejoint notre équipe en soutien du back office. Motivée par cette nouvelle opportunité, elle a hâte de vous accueillir au sein des bureaux d’EGD Finance.
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NOS GARANTIES
Responsabilité civile professionnelle 113 516 295
n° 07 005 457 sous contrôle de l’ACPR
Membre de la CNCEF - N° CIF : D097649
CPI 3101 2015 000 000 291
